Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành thêm cổ phiếu với những thay đổi so với phương án được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 17/10.
Doanh nghiệp xây dựng dự kiến phát hành tổng cộng hơn 252,48 triệu cổ phiếu, trong đó 220 triệu là chào bán riêng lẻ và hơn 32,48 triệu cổ phiếu là phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Thời gian thực hiện trong quý 4/2023 - 1/2024.
Ở kế hoạch cũ, công ty muốn phát hành tối đa 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp, bao gồm 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 54 triệu cổ phiếu để hoán đổi nợ.
Theo phương án mới, tập đoàn dự kiến chào bán 220 triệu cổ phiếu với giá chào bán thấp nhất là 12.000 đồng/cp và cao nhất là 14.500 đồng/cp. Chốt phiên 17/11, cổ phiếu HBC dừng ở 7.100 đồng/cp. Như vậy, 2 nhà đầu tư nước ngoài là Tumaz and Tumaz Enterprises Ltd và Primetech VN Development and Investment Joint Stock Company dự kiến sẽ mua với giá gấp đôi.
 |
| Nghị quyết HĐQT Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HOSE: HBC). |
Qua đợt phát hành này, Hòa Bình dự kiến thu về từ 2.640 tỷ đồng - 3.190 tỷ đồng, số tiền này được dùng để thanh toán các khoản nợ vay của công ty với các ngân hàng. Chi tiết, hơn 1.754 tỷ đồng là trả gốc và lãi cho Ngân hàng BIDV, gần 998 tỷ đồng trả cho Ngân hàng VietinBank, 158 tỷ trả gốc và lãi cho Ngân hàng MSB, 136 tỷ đồng trả cho NCB, còn lại trả cho VPBank và SeABank.
Về quyết định giảm số lượng cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đối nợ từ 54 triệu cổ phiếu xuống 32,5 triệu cổ phiếu, đại diện nhà thầu Hòa Bình cho biết, vì một số lý do, tập đoàn đã quyết toán nợ cho một số chủ nợ, một số chủ nợ thay đổi ý định hoán đổi nợ,... Do đó Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh số lượng cổ phiếu phát hành để hoán đổi nợ căn cứ theo chấp thuận về nguyên tắc bằng văn bản của chủ nợ về việc hoán đổi nợ. Các chủ nợ này đều không phải cổ đông của Hòa Bình và không có bất kỳ liên quan gì tới người nội bộ và đều là nhà đầu tư trong nước.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tổng nợ vay tài chính của Hòa Bình là 5.150 tỷ đồng. Ông Lê Viết Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết Công ty đã trả khoản nợ 1.327 tỷ đồng tại 7 ngân hàng, còn dư nợ 4.756 tỷ đồng.
Trong tương lai, Hòa Bình có thể thu về hơn 261 tỷ đồng từ thắng kiện Công ty TNHH Vì Khoa học và CTCP Phát triển đô thị. Tính đến ngày 12/10, Hòa Bình đã thu hồi tổng cộng số tiền hơn 304 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt với tổng số tiền hơn 270 tỷ đồng, bất động sản tại dự án khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn được chuyển nhượng cho Hòa Bình để cấn trừ cho 34 tỷ đồng nợ còn lại.
Diễn biến trên thị trường,
Xuyên suốt tuần, thanh khoản thị trường chứng khoán tăng mạnh; trong khi đó, khối ngoại đẩy mạnh lực bán trên 4/5 phiên, đà bán ...
 | Phân bón Bình Điền đón tin vui, cổ phiếu BFC tăng vượt đỉnh năm 2023 Giải pháp canh tác lúa thông minh thích ứng vỡi biến đổi khí hậu vùng Đồng bằng sông Cửu Long của Công ty CP Phân ... |
 | Cổ phiếu SZC dẫn dắt nhóm BĐS khu công nghiệp tỏa sáng, VN-Index giữ vững 1.100 điểm Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN-Index bất ngờ giảm điểm. Điểm sáng trong phiên sáng nay chủ yếu đến từ đà ... |
